資産管理プラットフォームビジネス


今後の金融リテール市場は、次世代への相続・財産移転、さらには財産管理が最大の課題といえます。そしてこのビジネスのキーワードが"全資産の可視化と全体最適戦略"です。

キャピタル・アセット・プランニングは、日本人が保有する金融資産・生保・個人年金・不動産・自社株・信託といった全資産を、プラットフォームシステムWealth Management Workstation(WMW)上で一括管理し、次世代への円滑な資産移転・事業承継を約束します。

CAPはWMWを、銀行・証券・生保・会計人のプライベートバンキング業務のシステムプラットフォームとして提供すると共に、我国のウェルスマネジメントビジネスに新たなイノベーションを創造します。

統合資産管理システム図

「Wealth Management Workstation」(WMW)は、ポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険設計、税務対策等を統合的に行う資産管理ビジネスに不可欠なプラットフォームシステムです。

WMWは会計人・FP・PB等に広くご利用いただいており、また、コンポーネントとして大手金融機関に導入されています。

WMW画面遷移

WMW画面遷移図
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