相続・事業承継コンサルティングサポートアプリ


相続・事業承継コンサルティングサポートアプリ

人口構造の高齢化に伴い、今後30年間で毎年50兆円の資産が相続により次世代に移転するといわれています。一方で平成27年より相続税の基礎控除は40%削減、最高税率は55%へ引上げ等からなる相続税法の改正が行われました。

資産家や中小企業経営者の皆様においては、相続税負担がますます重いものになり、何かしらの対策なくしては、次世代への資産移転・事業承継は難しいものとなっています。

即ち、時代は個人のキャッシュフローの管理を行うライフプランニングから財産管理・相続対策を考えるエステートプランニングへ移りつつあるといえます。

Estate Planner とは

Estate Plannerは「3 - tion」を実現します。

相続・事業承継コンサルティングサポートアプリ

標準機能

1相続マーケットのご説明年度更新

平成27年の大きな改正点をメインに、相続マーケットの現状や実際の手続き、よくある問題点などわかりやすくご説明しています。

  • 相続マーケットのご説明
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2相続ニーズ分析お客様ごとにカスタマイズ

いくつかの質問に答えて、潜在的な相続問題を診断致します。それらの問題点に対し、効果的な対策(商品・サービス)をご提案できるようにしております。

  • 相続ニーズ分析
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3相続関連サービスのご案内お客様ごとにカスタマイズ

「2 相続ニーズ分析」でご提案した商品の説明用コンテンツです。
商品説明が苦手な方でも簡単に相続関連商品またはサービスを提案・説明することができます。

  • 相続関連サービスのご案内
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4相続の知識年度更新

相続に対する知識を深めるための、学習用コンテンツです。また接客時にわからないことがあった場合、こちらを利用して説明することも可能です。

  • 相続の知識
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5各種シミュレーション年度更新

相続税、贈与税、贈与額の簡易シミュレーションをご用意しています。

  • 各種シミュレーション
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