金融機関による相続・資産承継ビジネスのシステム的対応
日本版ファミリーオフィスアドバイスの実践

我が国のリテール市場におい て、今後20年から30年は、相続関連ビジネスが草刈り場と言われています。現在信託銀行等を中心に、エステートプランニングと称して個人・企業経営者が保有する資産全体を管理・継承するコンサルティングが始まりつつあります。金融機関は、会計人等の専門家と提携しながら、総合的なコンサルティングを個 人・企業経営者へ提供する必要があります。

当セッションでは、資産保有法人を活用しながら、特定の企業経営者に対し、資産運用・融資・保険・ 不動産を提供し、事業承継・財産承継をコンサルティングする日本版ファミリーオフィスの実践をシステムプラットフォーム「Wealth Management Workstation」の活用とともに解説いたします。

少子高齢化が進む中、保障に対するニーズの多様化や銀行窓販・乗合代理店・インターネットなどの新たなチャネルが台頭し、生命保険会社専属募集人の位置づ けが大きく変わろうとしています。また生命保険会社は、多様化するチャネルを適切に管理し、一貫性のある顧客接点を構築することが求められています。

本セミナーでは、組織・ITソリューションの改革により、事務の合理化効率化を図るとともに、顧客サービスの向上・コンサルティング力の向上を目指し、生命保険市場の成長のダイナミズムを継続させる取り組みをご紹介します。

＜ご紹介テーマ（予定）＞
・生命保険市場の現状
・販売モデル改革先進事例のご紹介
        マーケティング活動の標準化・共有化
        最新テクノロジーによるマーケティング時間の創出
        データガバナンスの実現
        チャネル別フロントエンドソリューション構築（例）