お知らせ・セミナー


2017年10月3日

FIT2017 金融国際情報技術展 プレゼンテーションセミナーのご案内

 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび弊社では、FIT2017 金融国際情報技術展ブース出展およびプレゼンテーションセミナーを通じ、金融リテール業務支援ソリューションをご紹介させていただく運びとなりました。
 つきましては、ご多忙中大変恐縮ではございますが、この機会にぜひご来場賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。
なお、弊社と致しましては、一層のサービス向上に努めさせていただく所存でございますので、末永いご愛顧を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

FIT2017 金融国際情報技術展

会期 2017年 10月26日(木)~ 2017年10月27日(金)10:00 - 18:00
会場 東京国際フォーラム展示ホール(東京都千代田区丸の内3-5-1)
主催 株式会社日本金融通信社(ニッキン)
http://fit.nikkin.co.jp/

CAPプレゼンテーションセミナー

大変恐縮ではございますが、金融機関・金融系列限定セミナーとさせていただいております。

日時・場所 10月26日(木)12:00 - 13:00 セミナーE2会場(セミナーNo.E2 - 02)
タイトル FinTech時代を見据えた顧客サービスインターフェースのご紹介
講演者 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
取締役 里見 努
システムソリューション事業本部 副本部長 村瀬 欣也
概要

弊社は、リテール営業支援を実現するシステムソリューション・コンサルティングサービス提供に強みを持ち、多くの導入実績を有します。
近年では、FinTech時代に相応しいリテール営業支援プラットフォームの再構築に注力しております。当セミナーでは、FinTech時代を見据えた顧客サービスインターフェースの提供事例をご紹介いたします。

  • *近年の取り組み
  • *生命保険設計・申込の電子化事例
  • *その他事例(非対面チャネル)
  • *新たな顧客接点を構築するコミュニケーション手法
  • *デモンストレーション
  • *今後強化していく分野
  • *ブース展示内容のご紹介(リテール営業支援プラットフォーム、Chatbotによる新たな顧客接点の構築)
日時・場所 10月27日(金)12:00 - 13:00 セミナーE2会場(セミナーNo.E2 - 07)
タイトル スマホ・タブレットによる自動家計簿と死亡保障と老後資金運用の同時設計システム
講演者 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長 北山 雅一
概要

 最近、アカウントアグリゲーションを利用し、自動家計簿を作成するアプリの利用者数が増えつつあります。弊社は従来より金融機関に対しライフプランニングシステムを提供してきましたが、今回、アカウントアグリゲーション機能と自動家計簿、ライフプランニングシミュレーションを統合するアプリをプレゼン致します。
 自動家計簿とライフプランシミュレーションの統合により、個人情報の入力を少なくして生涯資金繰りを予想し、終身保険と収入保障保険の組み合わせを提案することが可能となります。さらに個人が保有する複数の金融機関の投資商品をアグリゲーション機能により集約し、今後の資金運用の可能性、枯渇年齢を常に予想することが可能となります。
当セミナーでは、自動家計簿と連動した生命保険と投資信託の最適組み合わせ設計アプリをご紹介します。今後の我が国のリタイヤメントプランのロボティクスビジネスをプレゼンします。

CAP展示ソリューション

 弊社ブースでは、ビジネスを強力に支援し、競争優位を実現する営業支援ソリューションをご紹介いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

○ 統合営業支援ソリューション
  • ・Chatbot - 新たな顧客インターフェースの創造 -
  • ・生命保険会社さま向け営業支援ソリューション
  • ・生命保険会社さま向け申込手続きの電子化
  • ・銀行/証券会社さま向けゴールベースアプローチによる資産管理ソリューション
○ 相続・事業承継ソリューション
  • ・統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」
  • ・相続関連アプリケーション、教育コンテンツ「Estate Planner」
      相続マーケットの説明、相続税・贈与税・最適贈与額試算、
      相続ニーズ分析、相続関連サービスのご案内 等
  • ・自社株評価アプリ
○ 自動家計簿アプリと連動したライフプランンシミュレーション

家計簿、ライフプラン、投資信託/個人年金保険/生命保険組合せ設計

展示ソリューション・セミナーの内容は、予告なく変更される可能性がございます。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング  東京事務所
システムソリューション事業本部 マーケティング担当
TEL  :  03-3237-6720  /  E-mail  :  smk_tokyo@cap-net.co.jp

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