資産形成支援プラットフォーム


CRMシステムとのAPI連携可能な対面用ライフプランシミュレーション「LIFE Bridge」

LIFE Bridge

LIFE Bridgeは金融機関のコンサルティング営業で利用する「顧客管理システム(CRM)」や「活動管理・営業支援システム(SFA)」とお客さまの金融資産管理機能を有するソリューションをAPIでデータを相互に連携します。

連携することで詳細で的確な顧客ニーズの把握を可能にし、お客様が抱える課題の解決の提示とライフスタイルに合わせた資産形成のご提案など、金融機関の営業担当者様のコンサルティング営業を強力にサポートします。

LIFE Bridgeサービス図

自動家計簿と連携ライフプランを自動更新 非対面型ライフプランシミュレーションアプリ「Life Sweet」

Life Sweet

いくつかの質問を簡単に答えるだけで、ひとりひとりに合ったライフプランニングを確認することができます。また、自動家計簿アプリと連携することでパーソナライズされたライフプランが実際の金融資産をベースにシミュレーションされます。

金融機関の営業担当者はお客様の「つかう」「節約する」「ふやす」「そなえる」をリアルタイムでモニターし投資信託や生命保険などタイムリーで最適な商品案内が可能となります。金融機関はお客様が日常的に使えるデジタルツールを提供することで、顧客エンゲージメントを強化することができます。

とにかくユーザーに知ってもらうことを重視 非対面型簡易ライフプランシミュレーション

非対面型簡易ライフプランシミュレーション

これまでのライフプランニングアプリケーションは、利用者ご本人だけで分析内容を理解するのが難しく、金融知識を保有した方によるアドバイスが必要な状況になることがほとんどでした。また、分析を行うには質問(入力)項目も多く、分析結果を表示しアドバイスを行うまでに離脱されてしまうことも課題となっておりました。

UXデザインフェーズの段階で、上記のような課題抽出と、ターゲットユーザーを「スマートフォンの所有者」に設定。アドバイス等が無い非対面の状況でも問題なく利用できることを前提にしました。

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