会社概要
| 会社名 |
株式会社キャピタル・アセット・プランニング |
| 設立 |
1990年4月16日 |
| 従業員数 |
329名（連結、2023年3月31日現在）
公認会計士5名、税理士5名、日本証券アナリスト協会検定会員4名 |
| 資本金 |
941百万円（2023年1月20日現在） |
| 加入団体 |
一般社団法人情報サービス産業協会
公益財団法人 財務会計基準機構
日本証券業協会 J-IRISS |
| 事業所 |
- 大阪本社
（受付：6F）
- 〒530-0003
大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRE堂島タワー6F・7F
TEL：06-4796-5666
FAX：06-4796-5660
アクセスマップ
- 東京事務所
（受付：27F）
- 〒108-0075
東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス25F・27F
TEL：03-6433-9150
FAX：03-6433-9151
アクセスマップ
- 福岡事業所
- 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 A．R．Kビル7F
アクセスマップ
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| 事業内容 |
- ①
- システム・インテグレーション業務
生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープン・システム（注）を前提とし、ハードウエア、ソフトウエアのインフラにとらわれないアプリケーションシステムのコンセプト・メイクから実装までを行っております。
- 1） 生命保険会社向けシステム
- 保険設計書・申込書発行システム
契約者向け保険情報提供サイト顧客管理（CRM）システムの構築（Web版、PC版）
ライフプランニング、公的年金試算、リタイアメント・シミュレーション・システムの構築（Web版、PC版）
- 2） 銀行・証券会社向けシステム
- 投資信託・生命保険、個人年金保険窓口販売支援システム
窓口販売用ポートフォリオ設計システム
個別銘柄選択システムの開発（Web版、PC版）
確定拠出年金契約者向け情報提供システム
将来資金運用予想システムの開発（Web版）
- ②
- 統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」（WMW）の提供
統合資産管理システム「WMW」をクラウドコンピューティングの環境において提供し、使用ライセンス数及び管理口座数に基づく使用料課金を行っております。
- ③
- 統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供
資産家の依頼に基づき、WMWを活用しながら、当該ファミリーの全資産の現状分析を行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しております。
- ④
- 投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他
ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法から構成されるプライベートバンキング教育及びファイナンシャルプランニング教育を行っております。また、投資教育コンテンツを開発し配信しております。
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