プライベートバンキング
編著：公益社団法人日本証券アナリスト協会
発行：ときわ総合サービス（2012年12月）
[本書の内容]
富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした
金融人、会計人必携の書!資産家、オーナー経営者も必読！
第 1章 RM（リレーションシップ・マネジメント）
第 2章 ＷＭ（ウェルスマネジメント）
第 3章 不動産
PB・FP・資産家のためのエステートプランニングのすすめ
～新しい新しい個人資産管理ビジネスの実践
編著：（株）キャピタル・アセット・プランニング
発行：近代セールス社（2010年12月）
[本書の内容]
第 1章 資産管理ビジネス エステートプランニングのすすめ
第 2章 ケーススタディー
第 3章 エステートプランニングのプレイヤー
第 4章 WMWの機能紹介
得する変額個人年金保険早わかり
著者：北山雅一
発行：実業之日本社（2002年8月）
[本書の内容]
第 1章 カタログを読む前に―まず、運用の基本を知ろう
第 2章 変額年金の基礎知識を身に付ける
第 3章 失敗しない商品選び・5つのポイント
第 4章 アセット・アロケーションによる変額年金の運用法
第 5章 Q&A変額年金加入の応用編
第 6章 実践・ケーススタディ集―ポートフォリオを組み立てよう
ファイナンシャルプランナーのためのアセットアロケーション入門
著者：北山雅一
発行：近代セールス社（1999年7月）
[本書の内容]
第 1章 ファイナンシャルプランニングとアセットアロケーション
第 2章 投資理論
第 3章 最適化モデル
第 4章 投資政策
第 5章 証券投資信託の概要
第 6章 ファンドの評価
第 7章 金融商品の税効果
第 8章 事例研究① サラリーマンを対象とした老後資金設計
第 9章 事例研究② 社団法人を対象とした資金設計
ウェルス・マネジメント～FPのための資産最適運用の実践ガイド～
著者：ハロルド・R. エバンスキー
翻訳：三原淳雄、北山雅一
発行：ダイヤモンド社（1999年11月）
[本書の内容]
序 章 Welcome to Wealth Management
第 1章 クライアント・ゴールと制約
第 2章 リスクとは
第 3章 データ収集
第 4章 クライアント教育
第 5章 投資の数学
第 6章 投資理論
第 7章 アセットアロケーション
第 8章 最適化
第 9章 投資政策
第10章 マネジャーの選択と評価－基本編
第11章 マネジャーの選択と評価－特別編
第12章 マネジャーの選択と評価－選択プロセス
第13章 ウェルス・マネジメントのビジネス
顧客のための総合提案書の作り方～事業・資産承継と運用に関する投資政策所入門～
編者：公益社団法人 日本証券アナリスト協会
発行：ときわ総合サービス株式会社
[本書の内容]
第 1章 はじめに
第 2章 投資政策書とは？
第 3章 ケーススタディ
ケーススタディ１ 「スーパー今中」新事業承継税制を踏まえた企業価値経営と資産運用
ケーススタディ２ 「I＆I」IPOも可能なIT企業経営者
ケーススタディ３ 「赤門アカデミー」同族内に後継者のいない事業承継
第 4章 まとめに代えて
