お知らせ・セミナー


2019年1月7日

CAP資産管理ソリューション β版完成のお知らせ

当社において、SaaS・マルチテナントによるCAP資産管理ソリューション β版が完成しましたのでお知らせ致します。

サービスの特徴

弊社資産管理ソリューションは、金融機関のコンサルティング営業で利用する「顧客管理システム(CRM)」や「活動管理・営業支援システム(SFA)」とお客さまの資産管理機能を有する本ソリューションをAPIでデータを相互に連携することにより、詳細で的確な顧客ニーズの把握を支援します。また、解決すべき課題とソリューションを提示し、コンサルティング営業を強力に支援します。

サービスの特徴

マルチテナントアーキテクチャ

本SaaSではマルチテナントアーキテクチャを採用しており、ご利用企業(テナント)ごとにデータベースを独立管理しております。
また、データのアクセス元と参照するデータが同一のテナントであるかの整合性をチェックする機能も有しており、テナントごとのデータ混濁や他テナントへのデータ漏洩を防止する仕組みを整備しております。

マルチテナントアーキテクチャ

サービスの内容

資産管理ソリューションで活用できる情報(本人情報・自社預かり金融資産等)をAPIで連携し、入力負担を大幅に軽減させます。
ライフプランシミュレーションのヒアリングと結果で得た情報(ライフイベントやニーズ等)をAPIで顧客管理情報システムに連携し、
コンサルティング営業を充実させ、顧客満足度を向上させます。

サービスの内容
入力負担軽減
資産管理ソリューションで活用できる情報(本人情報・自社預かり金融資産等)をAPIで連携し、入力負担を軽減。
コンサルティング営業の充実
ライフプランシミュレーションのヒアリングと結果で得た情報(ライフイベントやニーズ等)をAPIで顧客管理情報システムに連携し、コンサルティング営業を充実。
サービスの内容

導入の効果

  • 顧客管理機能等との連携により、貴社・貴行におけるお客さまへの提案情報やライフイベントデータ等を確実に
    蓄積しデータの利用につなげることが可能です。
  • 従来のオンプレミスでの導入と比較し、短期間・低価格でのソリューション利用が可能です。
  • 税制、公的年金制度、社会保険制度や統計値の更新を自動で実施するため、最新の情報を利用することができます。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング  東京事務所
システムソリューション事業本部 マーケティング担当
TEL  :  03-6433-9150  /  E-mail  :  smk_tokyo@cap-net.co.jp

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