お知らせ・セミナー


2020年9月9日

FIT2020 Online金融国際情報技術展

FIT2020 Online金融国際情報技術展に出展します。

オンラインで開催いたします。 ※展示会場での開催はございません。

FIT2020 Online

会期 等 ブースプレオープン日 9月28日(月)
リアルタイム開催期間 10月8日(木)~9日(金)
開催終了日 11月20日(金)
URL https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

CAPプレゼンテーションセミナー

日時 2020年10月8日(木)15:20-16:10
会場 E-05
タイトル ゴールベースによる多期間多目的達成のための日本版ファイナンシャルプランニング
講演者 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長 北山 雅一
概要

今、米国のFP・ウェルスマネジャーが注目するのは、ゴールベースプランニングである。米国では、Wealthfront等のrobotアドバイスビジネスがコモディ化する中、個人・富裕層の生涯資金繰りを管理するFP業務が付加価値ある金融リテールビジネスと言われる。そこにおいてもは、単一期間モデルでなく、多期間モデル、リスクの尺度も標準偏差でなく、多様なイベントに係わる支出の達成可能性を採用すると個人にも理解しやすい。
当セミナーは、ゴールベースシステムである「DesignYourGoal」を使い、①退職後の必須生活費②趣味、住替資金等の豊かな老後資金③子供に残したい資金の3つに資金ニーズを分析した後、それぞれ資金支出の達成可能性を確率的に予想する。その後のポートフォリオの変更、支出予算等の変更を行い、複数のゴールに優先順位を付け、個人のライフプランをデザインしようとする。

日時 2020年10月9日(金)15:20-16:10
会場 E-11
タイトル Remote Style実現のためのプラットフォーム構築-ソニー生命様事例-
講演者 ソニー生命保険株式会社
理事
ITデジタル戦略本部副本部長 兼 同本部営業システム開発部統括部長 間宮 正史様

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
取締役 システムソリューション事業本部 副本部長 安藤 恵郎
概要

2020年に入り、コミュニケーションのあり方やリテール商品の販売手法が大きく変動しようとしております。このような中、弊社は常にイノベーションを模索しながら金融機関さまと皆さまのお客さまがWin-Winを実現できるシステムソリューションを提供しております。
当セミナーでは、ソニー生命保険株式会社さまにおける<Remote Style実現のためのプラットフォーム構築事例>をご紹介させていただきます。

< 演題(予定) >

  • 〇ソニー生命保険株式会社さま事例
    • * お客さまとのコミュニケーションのあり方とその実現方法
    • * お客さまからの声、ライフプランナーからの声
    • * 将来像
  • 〇その他、キャピタル・アセット・プランニングソリューション紹介
    • * 非対面/対面を組み合わせた顧客コミュニケーションのあり方

セミナーのお申込みは、https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/をご確認ください。

CAP展示ソリューション

弊社オンラインブースでは、ビジネスを強力に支援し、競争優位を実現する営業支援ソリューションをご紹介いたします。
ぜひご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

  • * ゴールベースライフプランニングシステム「DESIGN YOUR GOAL」
  • * スマホライフプランアプリ「Life Sweet」
  • * 対面資産管理コンサルティングソリューション「Life Bridge」
  • * 資産家向け資産管理プラットフォーム「Wealth Management Workstation」
  • * 相続・事業承継コンサルティングサポートアプリ「Estate Planner」
  • * AIによる決算書・確定申告書OCR自動読み取りシステム 等

※ 展示ソリューション・セミナーの内容は、予告なく変更される可能性がございます。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング  東京事務所
システムソリューション事業本部 マーケティング担当
TEL  :  03-6433-9150  /  E-mail  :  smk_tokyo@cap-net.co.jp

  • お知らせ・セミナー
PAGETOP