お知らせ・セミナー


2021年8月11日

FIT大阪 金融国際情報技術展に出展いたします。

このたび、FIT大阪 金融国際情報技術展ブース出展およびプレゼンテーションセミナーを通じ、金融リテール業務支援ソリューションをご紹介させていただく運びとなりました。
ご多忙中大変恐縮ではございますが、この機会にぜひご来場賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

FIT大阪 金融国際情報技術展

会期 2021年 9月9日(木)~9月10日(金)10:00-18:00
会場 グランフロント大阪(JR大阪駅北口直結) ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
主催 株式会社日本金融通信社(ニッキン)

FIT大阪 金融国際情報技術展の詳細は、https://fit-osaka.nikkin.co.jp/をご覧ください。

CAPプレゼンテーションセミナー

日時 9月10日(金)13:50-14:40 B会場  (セミナー番号:B-10)
タイトル 同時進行する事業承継・財産承継プランニングとゴールベースプランニングのDX化
講演者 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長 北山 雅一
概要

企業経営者、不動産資産家が相続を迎える80代90代に差し掛かった時、長男長女には、年金定期便が届いています。日本の相続人は、親の相続税を支払うとともに、自分と配偶者のゴールベースプランニングを同時に設計実行する必要があります。
従って相続税の納税準備と多くの資産が不動産・自社株から構成される相続財産を相続人の間で代償分割を考慮しながら円滑に分割し、さらには、自分と妻のための安心で多様なリタイアメントプランニングをデザインし実行するかは、「今後の人生100年時代」、「大相続時代」におけるパーソナルアセットマネジメントビジネスの最大のテーマであります。
当セミナーは、金融機関のプライベートバンカーが、相続税の納税準備、円滑な財産分割さらには、次世代に生きる相続人のための資産運用を実現する際のゴールベースウェルネスマネジメントのDX化、商品選択の自動化に挑戦します。

セミナーのお申込みは、https://fit-osaka.nikkin.co.jp/をご確認ください。

CAP展示ソリューション(ブース出展内容)

弊社ブースでは、金融機関のプライベートバンカーが、相続税の納税準備、円滑な財産分割さらには、次世代に生きる相続人のための資産運用を実現する際のゴールベースウェルネスマネジメントのDX化、商品選択の自動化に挑戦するシステムソリューションをご紹介します。
ぜひお気軽にお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

○ コンサルティング提案営業支援ソリューション
  • ・ゴールベースプランニング「LIFE Bridge」
  • ・非対面ライフプランニング/資産配分提案「Life Sweet」
○ 相続・事業承継ソリューション
  • ・事業承継・財産承継プラットフォーム「Wealth Management Workstation」
  • ・相続贈与サポートアプリ「Estate Planner」

※ 展示ソリューション・セミナーの内容は、予告なく変更される可能性がございます。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング  東京事務所
システムソリューション事業本部 マーケティング担当
TEL  :  03-6433-9150  /  E-mail  :  smk_tokyo@cap-net.co.jp

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