2021年10月19日
財活アドバイザーと相談者を繋ぐプラットフォームサイト「財活コネクト」を新規公開しました。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北山 雅一、以下：当社)は、アドバイザーと個人の相談者を繋げるプラットフォームサイト「財活コネクト」を新規公開したことをお知らせ致します。
【財活コネクトURL】
【財活コネクトとは】
財活コネクトとは、財活を必要とする個人のお客様と、財活のスペシャリストである財活アドバイザーとのより強固なタッグを実現する出会いの場です。
●個人のお客様へ
お悩みに沿った専門の財活アドバイザーをご紹介、アドバイザーより「財活診断サービス」として３つのアプローチをご提案いたします。
【財活診断サービス３つのアプローチ】
- ①これからのライフイベントや夢の実現をサポートする、「ゴールベースプランニング」
- ②全資産を一括管理し、最適な金融資産配分をご提案。無理のない資産形成をお手伝いする「資産・財産マネジメント」
- ③相続税納税額を試算し対策をシミュレーション。円滑な相続・事業承継をサポートする「分割・相続・継承プランニング」
ご家族と共に過ごすライフイベント、ご自身のリタイアメントライフ、そして次世代への円滑なバトンタッチ。財活診断サービスでは、その時々の状況に最適な戦略を共に築き、人生100年時代をサポート致します。
●専門家の皆様へ
当社が開発した２つの資産管理システム「Wealth Management Workstation」「Design Your
Goal」をご利用される専門家の皆様を、「財活アドバイザー」として、財活コネクトからサービスを必要とする個人のお客様にご紹介致します。
当社開発システムを利用することで、DXの効果によるパフォーマンスの向上と、財活アドバイザーとしてのビジネスチャンスの拡大が期待できます。
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【 Wealth Management Workstationとは】
資産管理ビジネスに求められている金融、不動産、保険、税務分野を包括した統合資産管理サービスです。
相続税という見えざる負債を見える化し、AI技術による相続方針と節税対策シミュレーションが可能。効率的な資産形成と円滑な事業承継・財産承継をサポート致します。
日々値洗いされる時価、金融資産分析・保険分析・税務分析で、お客様の課題を日々更新。それに対するアクションプランを出力します -
【Design Your Goalとは】
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資産運用の状況や退職年齢設定、リタイアメントライフスタイルなどを登録し、統合的に分析するライフプランニングシステムです。
多様な老後の目標を設定し、それぞれの実現可能性を可視化、リスク許容度に沿った資産配分の組み換えシミュレーションを行います。
優先順位の高いゴールから達成するための、最適なアセットアロケーションのご提案をお手伝い致します。
【今後の展望】
株式会社キャピタル・アセット・プランニングでは、今後も財活コネクトの運用による金融プラットフォームの拡充、情報通信技術と金融ノウハウの統合による効率的な資産形成・円滑な相続事業承継の実現を目指して参ります。
【会社概要】
- 社名：
- 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
- 所在地：
- 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル6F・7F
- 設立：
- 1990年4月16日
- 代表者：
- 代表取締役社長 北山雅一
