保険ビジネスの健全化を推進する業界横断型のネットワーク機構「結心会」の定例会に、
代表取締役社長 北山雅一が登壇致しました。

第52回結心会定例会が2021年11月9日・10日に開催され、10日には株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北山　雅一、以下当社) 代表取締役社長 北山雅一が「人生100年時代と大相続時代を乗り切る== Fintechとゴールベースプランニング ==」と題した講演を行いました。

『一般社団法人 保険健全化推進機構　結心会』とは、保険ビジネスの健全化を推進する全国の保険代理店とその意志に賛同する保険会社や業界支援会社、その他関連会社による業界横断型のネットワーク機構です。 当日は保険ビジネスの健全化の意志に賛同する多くの皆様が集まられ、活発な意見交換が行われました。

当社代表北山からは「人生100年時代と大相続時代を乗り切る== Fintechとゴールベースプランニング ==」と題し、同時進行する①親世代からの事業承継・財産承継プランニング②自身の老後についてのプランニング(ゴールベースでのプランニング)　の必要性について講演を行い、ファイナンシャルウェルネス実現のための当社プロダクトをご紹介致しました。

ゴールベースプランニングとは、現役世代の退職後の夢やライフイベントの実現、次世代への資金の継承といった複数のゴールを設定し、ゴールを達成するために生涯資金繰りを計算しながら運用資産を管理する、新しいライフプランニングの手法です。

株式会社キャピタル・アセット・プランニングでは、ゴールベースの手法を採用したライフプランニングシステム「Design Your Goal」を開発し、金融機関やFP・IFA・プライベートバンカーの皆様にご愛顧いただいております。

［Wealth Manager］ https://new.wealthmanager.jp/

また、当社が運用する「財活コネクト」では、個人の相談者と専門家を繋ぎ、「Design Your Goal」をはじめとした当社プロダクトを活用してファイナンシャルウェルネスを実現するためのプラットフォームづくりを行っています。

［財活コネクト］ https://www.zaikatsu.jp