近畿税理士会北支部の研修会に代表取締役社長 北山雅一が登壇、相続財産承継とリタイアメントプランニングの同時進行について講演を行いました。

11月16日(火)にホテルグランヴィア大阪にて近畿税理士会北支部の研修会が行われ、株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北山　雅一、以下当社) 代表取締役社長 北山雅一が「フィンテックセミナー～相続財産承継とリタイアメントプランニングの同時実行～」と題し講演を行いました。

近畿税理士会北支部は、税理士会の中でも全国６番目に大きな支部です。当日は会場への参加に加えてライブ配信も行われ、50人以上の参加者で活発な討議が交わされる研修会となりました。

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• 当社代表北山からは、個人資産の最適なアセットアロケーションと、次世代への不安なき承継、すなわち「ファイナンシャルウェルネス」を実現するためのフィンテック活用についてお話致しました。
  事例として、同時進行する事業承継・財産承継プランニングとリタイアメントプランニングに同時進行で対応することのできる当社プロダクトの活用をご案内、ファイナンシャルウェルネス実現のためのプラットフォーム「財活コネクト」についてもご紹介致しました。

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• 【財活コネクト　https://zaikatsu.jp/】
  財活コネクトとは、個人の相談者と専門家を繋ぐ出会いの場です。
  財活を必要とする個人のお客様の課題に適したアドバイザーをご紹介し、ワンストップでの課題解決をご提案致します。

  【アドバイザー向けサイト　https://new.wealthmanager.jp/】
  アドバイザーの方には、当社プロダクト「Wealth Management Workstation」「Design Your Goal」をご活用いただき、当社プロダクト活用によるパフォーマンス向上と、ビジネスチャンス拡大の機会をご提供致します。