お知らせ・セミナー

2023年9月15日

FIT2023 金融国際情報技術展 出展のご案内

　このたび弊社では、FIT2023　金融国際情報技術展ブース出展およびプレゼンテーションセミナーを通じ、金融リテール業務支援ソリューションをご紹介させていただく運びとなりました。

　つきましては、ご多忙中大変恐縮ではございますが、この機会にぜひご来場賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

　なお、弊社と致しましては、一層のサービス向上に努めさせていただく所存でございますので、末永いご愛顧を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

●FIT2023 金融国際情報技術展

会期 2023年10月26日（木） ～ 2023年10月27日（金）10:00 - 18:00（両日とも）
会場 東京国際フォーラム（東京・有楽町）
主催 株式会社日本金融通信社（ニッキン）

●CAPプレゼンテーションセミナー

日時 10月26日（木）13:10-14:10（G402-03）
タイトル ライフプランナー×DX×商品によるトータルライフプランニング-ソニー生命様事例-
講演者

ソニー生命保険株式会社
執行役員
ITデジタル戦略本部　システム開発専管
ITデジタル戦略本部　副本部長　兼　同本部営業システム開発部　統括部長
間宮 正史様

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
取締役　システムソリューション事業本部　副本部長　安藤恵郎

概要

　ソニー生命保険株式会社さまは、「人生100年時代」を生きるお客さまへ、ライフプランナー×DX×商品によるトータルライフプランニングサービスを開始されました。当セミナーでは、長期の資産形成・合理的な保障の確保に資する最新鋭のプラットフォームを構築されたプロジェクトの全容をご紹介します。

  • ソニー生命保険株式会社さま 会社紹介
  • 「トータルライフプランニング」構想 ・構想の背景
    • 変額個人年金保険「SOVANI」の特徴
    • 次世代ライフプラン分析システム「GLiP」の特徴
    • コンサルティングフォローの進化　ライフプランナー×スマホアプリ
    • 「SOVANI」ご販売状況、お客さまのご意見、ライフプランナーのご意見
  • 今後の施策

※ご紹介内容は、予告なく変更される可能性がございます。

お申し込みサイト

（※FIT2023特設サイトへリンクします）

https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/5638

日時 10月26日（木）15:00-16:00　（E2-04）
タイトル 生成AIによる積立NISAと成長NISＡの組み合わせに対するパーソナライズ提案の実践
講演者

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役　北山 雅一

概要

　2024年より岸田政権の資産所得倍増プランを実現する施策として新NISA制度が始まる。
つみたてNISAが年間で120万円、成長NISA枠が年間240万円非課税投資が認められ、最大1800万円の個別株式及び投資信託の投資原本に対する譲渡益及び配当所得についての20.315%の所得が非課税となる制度である。
現在20歳以上の我国の人口は、1億400万人であり、日本人全体で1872兆円の非課税投資が可能であるが、現在日本人が保有する約2000兆円の個人金融資産のうち株式・投資信託に投資されている資金は全体の15%程度にすぎない。
一方、従来より政府の投資支援策として企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeco)があり、個人投資家は、限られた投資可能資金をどの制度から使うべきか困惑することになるだろう。
また、通常の課税口座での投資では、認められる譲渡損の3年間の繰越控除は、NISA口座では認められない。
そのため、つみたてNISAと成長NISA、さらに確定拠出年金制度、従来の課税口座をいかに使うかの適切な答えは、個人投資家の年齢、家族構成、職業、所得、保有金融資産額、さらに投資経験、リスク許容度等によって大きく異なるであろう。
当セミナーは、ChatGPT等の生成AIのテクノロジーにより、個人の状況により大きく異なるつみたてNISAと成長NISAの最適活用、さらに確定拠出年金と課税口座の選択に対するソリューシヨンを示します。

お申込サイト

（※FIT2023特設サイトへリンクします）

https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/5637

●CAP展示ソリューション

　弊社ブースでは、ビジネスを強力に支援し、競争優位を実現する営業支援ソリューションをご紹介いたします。
ぜひお気軽にお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

＜サービスのご紹介＞

  • OpenAI APIを活用した証券投資・資産管理のための総合提案アプリ
  • 生成AIを活用したコンサルティングツール
  • スマホライフプランアプリ「Life Sweet」
  • 資産家向け資産管理プラットフォーム「Wealth Management Workstation」
  • ゴールベースプランニングシステム「DESIGN YOUR GOAL」

＜構築実績のご紹介＞

  • 人生100年時代のゴールベースプランニング、相続・事業承継プランニング、資産運用プランニング（対面と非対面のクロスプラットフォーム）
  • リモートコンサルティング
  • コールセンターシステム　等

※展示ソリューション・セミナーの内容は、予告なく変更される可能性がございます。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング  東京事務所
システムソリューション事業本部　マーケティング担当
TEL  ：  03-6433-9150  ／  E-mail  ：  smk_tokyo@cap-net.co.jp

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