CAPの事業内容works

キャピタル・アセット・プランニングは、金融リテールフロントエンドシステムの構築に強みを持つ、金融業界に特化したシステムインテグレーターです。

金融リテール(個人提案営業)業界のフロントエンドシステム導入では国内トップシェアを誇り、フロントエンドシステムからバックオフィスにいたる最先端のソリューションを、生命保険会社・証券会社・銀行に提供しています。

はたらいている人々

社員が働いている様子
  • システム・インテグレーション業務

    生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープン・システムを前提とし、ハードウエア、ソフトウエアのインフラにとらわれないアプリケーションシステムのコンセプト・メイクから実装までを行っております。

    生命保険会社に提供している、銀行窓販システムの設計書出力システムを例に取ると、銀行窓版を取扱う73行のうち、実に62行が当社開発の銀行窓販システムを採用しています。

    生保業務の他にも、銀行・信託銀行にはライフプランシミュレーションシステムを、証券会社には富裕層向け投資政策書作成システムを提供しています。

    キャピタル・アセット・プランニングの主なクライアント

    (2018年7月現在)

    生命保険会社向けシステム

    • ■ 保険設計書・申込書発行システム
    • ■ 契約者向け保険情報提供サイト顧客管理(CRM)システムの構築(Web版、PC版)
    • ■ ライフプランニング、公的年金試算、リタイアメント・シミュレーション・システムの構築(Web版、PC版)

    銀行・証券会社向けシステム

    • ■ 投資信託・生命保険、個人年金保険窓口販売支援システム
    • ■ 窓口販売用ポートフォリオ設計システム
    • ■ 個別銘柄選択システムの開発(Web版、PC版)
    • ■ 確定拠出年金契約者向け情報提供システム
    • ■ 将来資金運用予想システムの開発(Web版)
  • 統合資産管理システム「Wealth Management Workstation(WMW)」

    統合資産管理システム「WMW」をクラウド環境にて提供し、使用ライセンスおよび管理口座に基づく使用料課金を行っております。
    また、資産家の依頼に基づき、「WMW」を活用しながら、当該ファミリーの全資産分析を行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しています。